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Mathias Gläser
2026-05-21 17:11:36 +02:00
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<p class="sg-body">Graphik</p> <p class="sg-body">Graphik</p>
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<div class="sg-card-segment sg-card-segment--body" data-component-part="card-body"><p class="sg-body">Inhalt Marktbewertung.</p></div> <div class="sg-card-segment sg-card-segment--body" data-component-part="card-body">
<p class="sg-body">Die Aktie von Western Digital wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für das nächste Jahr von knapp 44 bis 47 bewertet. Dies stellt einen erheblichen Aufschlag gegenüber dem historischen Fünfjahresdurchschnitt von etwa 19,5 dar. Diese Bewertungsprämie ist durch ein außergewöhnliches Ergebniswachstum begründet. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten ein bereinigtes Ergebnis je Aktie, das sich um etwa 81 bis 100 Prozent erhöht. Für das folgende Jahr wird ein weiterer Anstieg auf rund 13,82 Dollar prognostiziert.</p>
<p class="sg-body">Diese Dynamik speist sich aus der künstlichen Intelligenz getriebenen Nachfrage nach hochkapazitiven Festplatten in Rechenzentren. Das Cloud-Segment des Unternehmens wächst mit 28 bis 40 Prozent im Jahresvergleich und generiert mittlerweile 89 Prozent der Umsätze. Zugleich expandiert die Bruttomarge strukturell, was auf Preissetzungsmacht und positive Produktmix-Effekte hindeutet. Das gegenwärtige Bewertungsniveau setzt allerdings eine perfekte Ausführung voraus. Sollte der Superzyklus der künstlichen Intelligenz schwächer ausfallen oder es zu Überkapazitäten bei Halbleitern kommen, droht eine Bewertungskorrektur. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint die Bewertung ambitioniert, aber im Kontext des beschleunigten Ergebniswachstums nicht irrational. Anleger zahlen für das Umsatzmomentum und die strukturelle Margenverbesserung, nicht jedoch für überdurchschnittliche Langzeitgewinne.</p>
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